22년 10월 15일_뉴욕 증시 급락

미국 뉴욕 증시의 주요 3대 지수가 14일(현지시간) 일제히 폭락했다.

인플레이션 공포가 지속하면서 국채금리가 폭등하자, 주식 투자 심리는 하루 만에 고꾸라졌다.

또한, 3분기 초에만 해도 기업들의 3분기 순이익은 10%가량 증가할 것으로 예상됐으나,

인플레이션 압력이 지속되고 금리 상승 등으로 눈높이가 크게 낮아진 상태다.

1. 뉴욕증시 급락

14일(현지시각) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 우량주 중심의 다우존스30산업평균지수는

전날에 비해 1.34%(403.89포인트) 내린 2만9634.83으로 거래를 마쳤다.

대형주 중심의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전날에 비해 2.37%(86.84포인트) 떨어진 3583.07로, 

기술주 중심의 나스닥 지수는 3.08%(327.76포인트) 하락한 1만321.39로 장을 마감했다.

3대 지수는 13일 9월 CPI가 시장의 예상치를 웃도는 높은 상승률을 기록했음에도 기술적 반등에 2% 이상 올랐지만

하루만에 하락한 것이다.

이날3대 지수는 장 초반부터 급락했는데, 오전 10시 미시간대가 기대인플레이션 수치를 발표하면서 하락하기 시작했다.

2. 경제 지표 발표

1) 소매판매는 예상 보다 부진

    (1) 같은 날 미국 상무부가 발표한 '9월 미국 소매판매'는 6840억 달러로 8월과 같은 수준으로 집계됬다.

2) 기대인플레이션(미시간대)

    (1) 10월 기준, 1년 기대 인플레이션은 5.1%로 전달의 4.7%에서 상승했다. (0.4%포인트 상승)

    (2) 5년 기대인플레이션(2.7%→2.9%) 역시 올랐다.

    (3) 뉴욕 주식시장 주요지수는 기대 인플레이션 상승 소식에 일제히 하락했으며,

         전문가들은 높은 인플레이션이 지속되는 만큼 증시 변동성은 당분간 지속될 것으로 내다보고 있다.

3) 소비자물가지수(CPI)

     (1) 시장 예상보다 높은 8.2%로 상승했으며, 그럼에도 전날 뉴욕증시는 2~3%의 상승률을 기록했다.  

     (2) 휘발유 값이 전달보다 4.9% 내려가는 등 에너지 가격 지수가 2.1% 하락했지만,

          식료품과 주거 비용이 가파르게 오르면서 전체 물가 지수의 상승 폭을 키웠다.

     (3) 가격변동이 큰 석유와 식료품비를 제외한 근원 소비자물가지수는 1년 전보다 6.6%,

          한달 전보다 0.6% 상승하였는데, 이는 1982년 8월 이후 40년 만에 가장 큰 폭이다.

4) 생산자물가지수(PPI)

    (1) 8.5% 로써, 지난 8월 8.7% 대비 다소 둔화됬으나, 전망치인 8.4% 보다 높았다.

    (2) 전달대비 상승률은 두달 연속 마이너스 였다가 3개월 만에 상승세로 돌아선 것이다.

    (3) 국제 공급망 차질이 개선되었으나, 서비스 물가 상승이 전체 상승분의 3분의 2를 차지하여

         상승한 것이다. 

3. 미 국채 금리 상승

1) 이런 분위기에서 글로벌 시장금리의 벤치마크인 10년물 미 국채 금리는 이날 다시 4%를 돌파했다.

2) 2년물 국채금리도 4.52%까지 상승했다.

3) 높아진 금리 부담은 주식과 같은 위험자산 투자 심리를 냉각시켰다.

4) 특히 금리에 민감한 성장주들의 낙폭이 더 컸다.

    테슬라(-7.6%)와 루시드(-8.6%) 등 전기차 종목들은 물론 반도체주와 빅테크주도 큰 폭으로 떨어졌다.

 

 

4. 기업실적 발표

1) 미국 최대 은행인 JP모건체이스는 올해 3분기 순이익이 전년 동기 대비 17%, 웰스파고는 31% 감소했다고 발표했다.

2) 그러나, JP모건과 웰스파고는 시장 전망치를 웃돌며, 주가는 각 1.6%, 1.8% 상승했다. 

      

5. FOMC의 자이언트 스텝 인상 예상

1) 당장 11월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리를 1%포인트 올릴 수 있다는 예상이 일각에서 나오는가 하면

    연준이 12월까지 5연속 자이언트 스텝(한 번에 0.75%포인트)을 밟을 가능성도 제기됐다.

    (1) 내년 중 기준금리가 5% 수준을 찍을 수 있다고 전망하는 전문가도 늘어났다.

    (2) 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서

         Fed가 11월에 금리를 0.75%포인트 인상할 가능성은 98%를, 금리를 0.50% 인상할 가능성은 2%를 기록했다. 

 2) CNBC방송에 따르면 마크 헤이펄리 UBS 글로벌자산운용 최고투자책임자는

     "근원 CPI가 여전히 잘못된 방향(상방)으로 움직이고 노동시장이 강력하다는 점에서

     연준의 정책 전환을 위한 여건은 아직 무르익지 않고 있다"며

     "통화긴축의 누적 효과가 미국 경제를 경기침체로 몰고 가 기업 실적을 약화시킬 위험도 있다"고 말했다.

 

 

* 본 내용은 경제기사들을 인용하거나 요약한 글입니다.